Venta de Empresas en Barcelona

REF.2245 | Clave. Clinic Tools

    Descripción

      Baker Tilly GDA, dispone de un mandato en exclusiva para buscar un socio mayoritario para una interesante empresa con más de 35 años de experiencia en la fabricación y distribución de instrumentos y reactivos para laboratorios y hospitales (en su especialidad de Diagnostico in Vitro).
      La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios tales como bioquímica, inmunología, hematología, orinas y microbiología. Adicionalmente la compañía también dispone de una gama de productos para el sector veterinario y ofrece sistemas informáticos para laboratorios.

      Gracias a su amplia red comercial y soporte técnico, la compañía tiene una fuerte presencia en el mercado español, cuenta con más de 10 representaciones técnico/comerciales por todo el territorio nacional. A nivel internacional. La compañía tiene presencia en 55 países (principalmente mercados emergentes) mediante distribuidores exclusivos.

      Las instalaciones, con aproximadamente 3.000 m² (de propiedad) están dedicadas al ensamblaje y almacenamiento de producto para ser distribuido, tanto a nivel nacional como internacional. La plantilla está formada por 44 empleados, de los cuales más del 50% pertenecen al área comercial y Servicio de Asistencia Técnica (SAT).

      La empresa facturó 5,8 M € en 2015 € (80% ventas nacionales y 20% exportación). En junio 2016 las ventas han sido de 2,7 M € con un Ebitda de 450k €. La previsión de cierre del ejercicio 2016 es de 5,6M € y un Ebitda cercano a 900k €. La deuda se sitúa en torno a 3,5M €.

      Operación Planteada

      La operación inicialmente planteada, si bien no se descartarán otras alternativas, es la venta de un porcentaje mayoritario (o incluso podría plantearse la venta del 100%).
      Se plantea la incorporación de un socio mayoritario que pilote el desarrollo estratégico de la compañía los próximos años. El rango de valoración se sitúa entre 5,5x y 6x el Ebitda de 2016.

      De los accionistas actuales, solo dos están en la gestión, y ambos podrían continuar con el nuevo
      socio.

      Los activos inmobiliarios pueden quedar fuera del perímetro de la transacción.

      Si usted está interesado en esta operación y desea obtener más información, puede facilitarnos sus datos y el responsable de la misma le contactará de inmediato.
      Para ello, puede rellenar el formulario siguiente y una vez definido su interés, podrá tener acceso a un amplio informe sobre esta operación.

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